Это- мир «меча и магии». Мир, в котором под светом двух лун, наконец предстоит завершиться тысячелетнему противостоянию людей и фэйргов. Но завершится оно увы, не примирением, а кровавой битвой, в которой падут многие и многие. Люди, ведомые королем Лахланом, надеются на оружие, мужество и отвагу. Им еще не известно, что фэйрги, забывшие о воинской чести, готовы призвать себе на помощь страшную магию своей стихии. И если им удастся совершить задуманное - гибель грозит всему живому, что обитает на суше.
Мир «дипломатии волков»- таящихся в тени княжеских тронов магов-оборотней, обреченных вечно жить в страхе смерти, ибо, по законам этой земли, всякий, обнаруживший в себе магический дар, сможет войти лишь в две двери- подчинение или же смерть.
Мир рас, чьи народы никогда не смешиваются между собой. Мир крошечных королевств, бесконечно заключающих союзы и ведущих войны. Война началась - и попавшим в ее пламя будет уже нелегко отличить свет от тьмы.
***
Мир, в котором юная, только-только прошедшая Испытание волшебница Изабо обязана пронести через всю страну и доставить по назначению великий древний Талисман, от которого зависит судьба людей, ибо так - и только так - можно спасти короля, что попал в плен чар женщины из племени фэйргов. Но - не победить людям морских демонов, если не удастся им привлечь на свою сторону силу этого мира и возобновить древний союз с драконами... Мир, в котором прекрасная Фионнгал, ныне- герцогиня графства Равеншо, а совсем недавно ученица и воспитанница знаменитого вора, невыносимо скучает в своих далеких землях - и молит богов вернуть то время, когда она, Финн Кошка, совершала невероятные подвиги и участвовала в великих деяниях.
Здесь, не помнящий своего прошлого рыцарь, в жестоких битвах доказавший свое право называться отважнейшим из отважных, принужден оберегать странного юношу, наследующего титул герцога-искателя (тот, кто охотится на владеющих силой). Мир, где наложено страшнейшее для оборотня заклятие и теперь два брата потеряли возможность обращения, оставшись в облике человека и волка. Земля, чью учесть вершить будут не маги и войска, а простые люди.